Wealth Management

Siamo convinti che il vostro patrimonio sia un complesso di beni da valorizzare, preservare e tramandare. Il vostro banker è un referente unico che cura le vostre esigenze con attenzione, riservatezza e rigore. Conosciamo il valore della fiducia.

Tramite un dialogo ricorrente ed esclusivo, siamo all’ascolto dei clienti, imprenditori, professionisti di successo o famiglie il cui patrimonio è stato creato e trasmesso attraverso le generazioni, per accompagnarli nelle loro scelte complesse e condividerne progetti ed aspirazioni.

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SOLUZIONI WEALTH

Il nostro Istituto è l’interlocutore ideale per assistere i patrimoni familiari nelle loro esigenze di protezione, passaggio generazionale, pianificazione finanziaria. Le nostre competenze, le sinergie con il Gruppo IntesaSanpaolo e il supporto di un network selezionato di consulenti esterni altamente qualificati, ci consentono di soddisfare le esigenze sofisticate dei patrimoni più complessi.

SERVIZI D’INVESTIMENTO – Gestione individuale

L’alta specializzazione dei nostri servizi d’investimento consente di realizzare soluzioni personalizzate, beneficiando della nostra competenza in tema di asset allocation e selezione degli investimenti anche grazie alla nostra società di gestione Lux Gest Asset Management SA. La nostra esperienza e le più rigorose tecniche di controllo dei rischi permettono ai nostri banker di guidare i clienti nella selezione dello stile di gestione adeguato a raggiungere gli obiettivi d’investimento prefissati e le relative aspettative in termini di rischio e rendimento.

SERVIZI D’INVESTIMENTO – Active advisory

Un servizio di consulenza attiva dedicato a quei clienti che preferiscono essere coinvolti direttamente nelle singole decisioni d’investimento avvalendosi dei nostri servizi e del supporto di un professionista esperto al loro fianco.

PRODOTTI D’INVESTIMENTO

Il servizio di execution consente all’investitore privato ed al family office l’utilizzo di una delle più ampie piattaforma di prodotti d’investimento: accesso ai mercati globali, selezione dei migliori fondi d’investimento, prodotti strutturati, investimenti alternativi, trading, tesoreria e gestione della liquidità.